剧情讲述土匪庞大虎因帮助俄国抗击日本而成为北方的大军阀目不识丁的他却常自命不凡，闹出了不少笑话。当地大旱，求雨不成的他大骂龙王，命令炮兵对龙王爷开炮，结果误撞下雨，他为此沾沾自喜。他审理一强奸案，高白氏因夫死不甘寂寞，勾引小叔子不成，反诬他强奸。庞大虎命两名士兵在公堂上试行强奸，无法得手，于是把诬告的高白氏拉出枪毙。民国18年北伐军统一全国，日本人为破坏中国统一，支持已下野的庞东山再起，不料当年曾被他无端杀死的唢呐手之女兰芳出现，枪杀了这个阴谋卖国的坏蛋。